本文轉自：證券日報
證券代碼：002921 證券簡稱：聯誠精密 公告編號：2024-008
債券代碼：128120 債券簡稱：聯誠轉債
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
提別提示：
1、證券代碼：002921；證券簡稱：聯誠精密
2、債券代碼：128120；債券簡稱：聯誠轉債
3、當前轉股價格：17.44元/股
4、轉股期限：2021年1月25日至2026年7月16日
5、自2024年1月22日至2024年2月2日，山東聯誠精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票在連續30個交易日中已有10個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%，預計后續可能觸發轉股價格向下修正條件。如果觸發轉股價格修正條件，公司將按照深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）相關規定及《山東聯誠精密制造股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定及時履行后續審議程序和信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
一、可轉債發行上市概況
（一）可轉債發行情況
經中國證券監督管理委員會“證監許可[2020]802號”文核準，公司于2020年7月17日公開發行了260萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額2.60億元。
（二）可轉債上市情況
經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上[2020]716號”文同意，公司2.60億元可轉換公司債券于2020年8月17日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“聯誠轉債”，債券代碼“128120”。
（三）可轉債轉股期限
根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定和《募集說明書》的約定，公司本次發行的可轉債轉股期為2021年1月25日至2026年7月16日，初始轉股價格為人民幣24.37元/股。
（四）可轉債轉股價格調整情況
1、公司于2021年5月10日實施2020年度權益分派方案，根據公司可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“聯誠轉債”的轉股價格由24.37元/股調整為18.44元/股。調整后的轉股價格自2021年5月11日（除權除息日）起生效。具體內容詳見2021年4月29日披露于巨潮資訊網上的《關于“聯誠轉債”轉股價格調整的公告》。
2、經中國證券監督管理委員會《關于核準山東聯誠精密制造股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2021]3839號）核準，公司于2022年2月向特定投資者非公開發行人民幣普通股（A股）25,601,208股，公司總股本由非公開發行股票股份登記日（2022年3月10日）的106,082,008股變更為增發后的131,683,216股，該部分新發行股份已于2022年3月23日上市。根據公司可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“聯誠轉債”的轉股價格由18.44元/股調整為18.07元/股。調整后的轉股價格自2022年3月23日起生效。具體內容詳見2022年3月21日披露于巨潮資訊網上《關于“聯誠轉債”轉股價格調整的公告》。
3、公司于2022年6月17日實施2021年度權益分派方案，根據公司可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“聯誠轉債”的轉股價格由18.07元/股調整為17.72元/股。調整后的轉股價格自2022年6月20日（除權除息日）起生效。具體內容詳見2022年6月11日披露于巨潮資訊網上的《關于“聯誠轉債”轉股價格調整的公告》。
4、公司于2023年5月30日實施2022年度權益分派方案，根據公司可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“聯誠轉債”的轉股價格由17.72元/股調整為17.38元/股。調整后的轉股價格自2023年5月31日（除權除息日）起生效。具體內容詳見2023年5月24日披露于巨潮資訊網上的《關于“聯誠轉債”轉股價格調整的公告》。
5、因公司2022年度業績考核指標未達到公司《2020年限制性股票激勵計劃》第三個解除限售期的解除限售條件，公司于2023年6月21日前對2020年限制性股票激勵計劃的所有激勵對象對應當期已授予但尚未解除限售的限制性股票779,999股進行回購注銷。本次回購注銷完成后，公司總股本由131,645,374股減少至130,865,375股?！奥撜\轉債”的轉股價格由17.38元/股調整為17.44元/股。調整后的轉股價格自2023年6月26日起生效。具體內容詳見2023年6月22日披露于巨潮資訊網上的《關于“聯誠轉債”轉股價格調整的公告》。
二、可轉換公司債券轉股價格向下修正條款
公司募集說明書中關于本次“聯誠轉債”轉股價格向下修正的條款如下：
（一）修正權限與修正幅度
在本次發行的可轉換公司債券存續期內，當公司股票在任意三十個連續交易日中至少十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決，該方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發行可轉換公司債券的股東應當回避；修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日公司股票交易均價，同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。
（二）修正程序
如公司股東大會審議通過向下修正轉股價格，公司須在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權登記日及暫停轉股期間（如需）等有關信息。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。
若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。
三、關于預計觸發轉股價格向下修正條件的具體說明
2024年1月22日至2024年2月2日，公司股票已有連續10個交易日的收盤價低于“聯誠轉債”當期轉股價格17.44元/股的85%，即14.82元/股的情形，預計后續可能觸發轉股價格向下修正條件。
如果觸發轉股價格修正條件，公司將根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號——可轉換公司債券》的有關規定及《募集說明書》的約定及時履行后續審議程序和信息披露義務，若公司后續未履行審議程序及信息披露，可視為本次不修正轉股價格。
四、其他事項
投資者如需了解更多“聯誠轉債”的其他相關內容，請查閱公司于2020年07月15日披露于巨潮資訊網（ www.cninfo.com.cn ）的《山東聯誠精密制造股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》全文。
敬請廣大投資者關注公司后續公告，注意投資風險。
特此公告。
山東聯誠精密制造股份有限公司
董事會
二二四年二月三日
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