本文轉自：證券日報
證券代碼：603368 證券簡稱：柳藥集團 公告編號：2024-002
轉債代碼：113563 轉債簡稱：柳藥轉債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 轉股價格：22.89元/股
● 轉股期限：2020年7月22日至2026年1月15日
● “柳藥轉債”本次觸發轉股價格修正條件的期間從2023年12月20日起算，截至2024年1月5日，廣西柳藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票已有十個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%（19.46元/股），預計將觸發“柳藥轉債”轉股價格向下修正條款。
一、可轉債發行上市概況
經中國證券監督管理委員會《關于核準廣西柳州醫藥股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2019]2303號）核準，公司于2020年1月16日公開發行802.20萬張可轉換公司債券，每張面值人民幣100元，發行總額人民幣80,220.00萬元，期限6年。經上海證券交易所自律監管決定書[2020]53號文同意，公司本次發行的80,220.00萬元可轉換公司債券于2020年2月24日起在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“柳藥轉債”，債券代碼“113563”。
根據相關法律法規規定和《廣西柳州醫藥股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發行的“柳藥轉債”自2020年7月22日起可轉換為公司股份，初始轉股價格為34.94元/股。因公司實施2019年度-2022年度權益分派方案，“柳藥轉債”的轉股價格由34.94元/股調整為22.89元/股。具體內容詳見公司披露的相關公告（公告編號：2020-055、2021-039、2022-033、2023-067）。
二、可轉債轉股價格修正條款與預計觸發情況
（一）轉股價格修正條款
根據《募集說明書》的相關規定，“在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日均價之間的較高者。同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。”
（二）轉股價格修正條款預計觸發情況
“柳藥轉債”本次觸發轉股價格修正條件的期間從2023年12月20日起算，截至2024年1月5日，公司股票已有十個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%（19.46元/股）。若未來十八個交易日內有五個交易日公司股票價格繼續滿足相關條件的，將觸發“柳藥轉債”轉股價格修正條款。
三、風險提示
根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第12號——可轉換公司債券》相關規定，“上市公司應當在預計觸發轉股價格修正條件的5個交易日前及時披露提示性公告。在轉股價格修正條件觸發當日，上市公司應當召開董事會審議決定是否修正轉股價格，在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉債轉股價格的提示性公告，并按照募集說明書或者重組報告書的約定及時履行后續審議程序和信息披露義務。上市公司未按本款規定履行審議程序及信息披露義務的，視為本次不修正轉股價格。”
公司將根據《募集說明書》的約定和相關法律法規要求，在觸發“柳藥轉債”轉股價格向下修正條件后確定本次是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。投資者如需了解“柳藥轉債”的詳細情況，請查閱公司于2020年1月14日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《募集說明書》全文。
敬請廣大投資者關注公司后續公告，注意投資風險。
特此公告。
廣西柳藥集團股份有限公司董事會
二二四年一月六日
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